Numa noite desesperada, quatro diferentes homens gays cruzam a Filadélfia em busca de uma conexão humana sempre elusiva. Brian, um poeta com um adiantamento já gasto e um prazo iminente, busca distração ao anoitecer - quer isso signifique uma transa (ou duas) ou confessar seu amor a seu melhor amigo. Drew, um renomado escultor apaixonado pelo juvenil objeto de sua inspiração, está ansioso para terminar sua última criação.