Adaptação da curta história de H.P. Lovecraft de mesmo nome, William Sanderson joga Joe Slaader – um homem misterioso, da montanha que está preso no asilo do condado de Ulster após o assassinato brutal de sua família. Edward Eischel, um interno novo vê algo mais do que apenas um monstro louco neste novo interno e começa a fazer experiências no homem.