Gena Hayes (Virginia Hayes) está fazendo compras com seu filho de quase 6 anos quando acontece uma chuva de balas trocadas por duas famílias rivais da terrível máfia japonesa, a Yakuza. Durante o tiroteio uma bala perdida atinge Darin (Henry Mortensen), seu filho, matando-o. Fora de si, Gena jura vingança contra o assassino, custe o que custar. Após fugir de um sanatório, obsecadamente ela procura no submundo do crime um homem da Yakuza com uma tatuagem de um tigre azul, que é o assassino de seu filho. Ela investiga todas as casas de tatuagens e, após muita procura, encontra Smith (Harry Dean Stanton), que fez a tatuagem no homem da Yakuza. Smith tatua nela um tigre vermelho que, segundo a lenda japonesa, é o lado místico que completa e atrai o tigre azul. Agora servindo como isca viva, ela se expõe ao perigo trabalhando como garçonete nos bares freqüentados pelos membros da Yakuza, pois nada lhe tirará seu desejo de vingança.