À procura de trabalho, Julio conhece Gazmuri, um escritor mais velho e estabelecido que precisa de alguém para digitar o manuscrito de seu último romance. Ele acaba não conseguindo o emprego, mas decide não contar a verdade a Blanca, sua namorada. No entanto, para conseguir levar à frente sua mentira, ele próprio precisa escrever um romance. Em busca de um enredo, recorre ao caso de amor que viveu com Emilia, oito anos antes, quando ainda era um estudante de literatura em Valdivia. Baseado no romance de Alejandro Zambra.

. Selecionado para a mostra Um Certo Olhar do Festival de Cannes 2011.