Franx Robert (Charles Boyer) é maestro de uma orquestra famosa e tem fama de ser namorador. Quando ele está conversando com seu velho mestre de música, Professor Thalma, conhece Constance (Katharine Hepburn), uma estudante de composição musical. Ao cruzarem olhares, eles se apaixonam perdidamente e não muito depois se casam. Viajam em lua de mel por toda a Europa, muito felizes e ficam loucos para voltar para casa, até que...