Documentário reflexivo sobre assuntos como identidade de gênero, transexualidade, saúde, religião e psicologia. O filme retrata o cotidiano de gays, lésbicas, transsexuais e travestis de Bauru a partir da década de 1980, o surgimento das primeiras boates que se tornaram ponto de encontro desse grupo e a escalada de violência e homofobia.