Sertão baiano: 1927. O filme relata a história do capitão Corisco, cangaceiro conhecido como Diabo Loiro, que rapta Dadá, uma menina de 12 anos, condenando-a ao cangaço. Perseguido por Zé Rufino, chefe da polícia volante, o bando percorre o sertão hostil da Bahia: ataques, morte dos filhos, decapitação de Lampião e Maria Bonita, o filme é um mergulho no universo psíquico e social do homem sertanejo, e nas manifestações místicas e culturais do Nordeste as décadas de 20/30.