Danny Engel, está de volta em sua cidade e tentar restabelecer sua carreira artística quando depara-se com um velho amigo, James, que ainda vive nas ruas. James, arrasta Danny, para uma festa em Bushwick, com a promessa de que vão pintar naquela noite. As coisas tomam um rumo estranho para pior, e Danny é deixado com uma escolha fatal.