Dr. De Soto é um rato dentista, especialista no tratamento dentário de grandes animais, aos quais atende com escadas e engenhocas que lhe permitem alcançar suas enormes bocas, com o auxílio de sua assistente e esposa Srª De Soto. Mas ele tem uma restrição: não atende animais que sejam especialmente perigosos para os ratos. Até que um dia aparece em seu consultório uma raposa com uma dor de dente desesperadora. Será que ele conseguirá ajudá-la?
O filme concorreu ao Oscar de Melhor Curta-Metragem de Animação em 1985, mas foi derrotado pelo canadense Charada.