Nesse arco, conhecemos o 1º Doutor (William Hartnell) e sua neta Susan Foreman (Carole Ann Ford), a responsável por intrigar seus professores Barbara Wright (Jacqueline Hill) e Ian Chesterton (William Russel) com sua excentricidade, mistério e inteligência, levando-os a fazer uma visita à sua casa, cujo endereço remete a um ferro-velho. Lá, eles descobrem que Susan vive com seu avô e que a viagem no tempo e no espaço é algo que extrapola a teoria. Juntos, os quatro acabam viajando para o período Paleolítico através da nave espacial do Doutor, a TARDIS, e terão de lidar com uma intriga política entre uma comunidade tribal.