Chang-ho, de 12 anos, vive à beira de um rio congelado com seu avô e sua irmã muda. Ele torna-se amigo de um garoto coreano da mesma idade, imigrante ilegal que acabou de cruzar o rio Tuman, fronteira entre China e Coréia do Norte. A partir daí, junto à sua família, Chang-ho enfrentará uma série de infortúnios.