Logo depois que Emma e Hook levam, sem querer, Elsa de Arendelle para Storybrooke, eles encontram uma misteriosa Rainha da Neve, cuja implacável obsessão com Emma e Elsa tem consequências arrepiantes. Enquanto isso, parece que Regina enfim encontrou o amor verdadeiro em Robin Hood, mas como ela irá reagir quando seu final feliz for novamente frustrado por uma louca reviravolta do destino? Então, um Rumplestiltskin banido reúne as Rainhas da Escuridão (Malévola, Úrsula e Cruella) em um terrível plano para reescrever suas próprias histórias e corromper a Salvadora fazendo seu coração bem-aventurado ficar negro.