Após ser assaltado e atacado numa noite em Kuala Lumpur (Malásia), Hsiao-Kang, um sem-abrigo chinês, é salvo e acolhido por Rawang, um trabalhador do Bangladesh que cuida dele e o deixa dormir a seu lado num velho colchão encontrado na rua.
Quando está praticamente recuperado, Hsiao conhece Chyi, uma empregada de mesa que arde de desejo por ele, e dá por si entre Rawang e Chyi - e ainda a patroa desta. Entretanto, uma pesada neblina desce sobre a cidade, tão húmida que emana o suor da comunidade multi-étnica. Estes homens e mulheres e o velho colchão perdem o seu rumo no meio da neblina... e vão encontrar um ao outro.