Sob a pressão do Império Yuan, o rei de Goryeo (Joo Jin-Mo) precisa urgentemente ter um filho para continuar com sua linhagem. Ele, porém, apesar de casado, não pode tomar uma mulher, e tem como amante Hong-lim (Jo In Sung), o chefe da sua guarda real. Depois de refletir muito sobre o futuro do reino, vê que só há uma alternativa para conseguir ter um herdeiro: fazer com que Hong Lim durma com a rainha (Ji-hyo Song). No entanto, as consequências desse ato nunca passaram por sua cabeça.