Sobre a vida e obra do compositor, guitarrista e gênio norte-americano. Seus ex-companheiros contam como era, como se relacionava, como criava e como destruia para criar.
Frank Zappa parecia ter uma missão. Compositor, arranjador, multi-instrumentista, ele trabalhava incansavelmente para fazer o novo. Porque o que está feito já não é mais novo.

Neste documentário dividido em duas partes, adentramos nesse universo de permanente criação para reviver o furação Zappa.

Amigos, parentes, ex-companheiros relembram o músico de Baltimore e acompanhado de um rico material de arquivo nos devolve um pouco de sua genialidade, de seu processo criativo e de sua necessidade de criar liberdade.

Uma viagem que começa em sua infância, passa pelo Mothers of Invention vai até seus últimos dias numa jornada musical sem limites.