Um aspirante jornalista recebe a incumbência de escrever sobre Geraldo Filme. Entre registros, imagens e depoimentos, percorre caminhos onde reminiscências de importantes figuras do universo paulista desvelam a viva tradição do samba e do carnaval: da batucada nas festas de Pirapora do Bom Jesus e do saudoso 'Largo da Banana', passando pelos antigos blocos carnavalescos e as rodas de 'tiririca', até as famosas escolas de samba da atualidade. O filme apresenta um pouco da vida e obra desse ilustre sambista e o peso de sua participação em nossa cultura. Onde sua influência, como compositor preocupado com o registro da cultura negra paulista, por mais difusa que pareça nos rodeia de forma surpreendente.