O rei Salomão envia seu filho, o príncipe Roboão em uma missão de espionagem para Sheba, onde ele se apaixona pela bela rainha. Ele tenta evitar uma guerra entre seus dois países, mas depois que a rainha descobre que seu amante é um espião, ela lidera seu exército em um ataque contra Jerusalém. O cerco é um fracasso e termina com a rainha e o príncipe reunindo-se com a bênção de ambos os conselheiros do rei Salomão e Sheba.