Verlin tem 9 anos e não fala, nem ele mesmo parece ouvir. Henrique, uma criança em um corpo de adulto, se torna amigo de Verlin. Mas a mãe de Verlin desconfia que Henry possa ser perigoso, e que Verlin esteja em perigo. Eventualmente, a família de Henrique está convencido de que ele deve ser colocado em uma instituição. O súbito desaparecimento de Henrique e Verlin leva a várias suspeitas.
O filme é interessante que conseguiu retratar fielmente a pessoas com deficiencias.