1957. Hernando Alamada, grande vaudeville filipino e ex-quadro socialista, completa a última etapa de sua turnê no navio de cruzeiro Mayflower. Ele sabe que as Filipinas estão novamente passando por uma amarga transição; o presidente muito amado e popular, Ramon Magsaysay, de repente morre em um acidente de avião. Ele chega em seu bairro pobre, o estado de seu país e o futuro pesando sobre ele e, ao mesmo tempo, uma profunda turbulência pessoal o confronta. Ele se arrasta em uma jornada sem rumo. Semelhante ao 'bodabil' filipino, ele se encontra no portão do teatro do absurdo, uma descida ao burlesco, à loucura, a realidades cruas e, finalmente, uma ascensão à sua própria redenção.