Filme de Adolf Winkelmann sobre inocência, sexo e violência na região do Vale do Ruhr, Alemanha, década de 1960. Julian, de 12 anos de idade, vive numa família de mineiro. Da família e dos professores, ele é espancado e humilhado todos os dias. Com alguns amigos, o menino transforma o terreno de um viúvo em seu pequeno mundo.