Baseado no clássico mangá de Keiko Takemiya, é um OVA que remonta as lembranças de Serge Batouille durante sua vida acadêmica no final do século XIX, na Academia Laconblade em Provence, França, especialmente sua relação tempestuosa com seu novo colega de quarto, Gilbert Cocteau. Gilbert, inicialmente, parece ser intensamente cruel e frio; entretanto, no fundo, é basicamente um indivíduo bastante danificado, pois toda sua vida foi tratado como um objeto e nunca obteve qualquer sentido de identidade das mãos de seu sádico tio, Auguste Beau, que é uma bem-conhecida e respeitada figura social que constantemente manipula seu jovem sobrinho para atender às suas próprias fantasias. Serge se encanta com Gilbert e, devido ao próprio senso pessoal de justiça e código de ética que possui - ele acredita que pode, de alguma forma, "salvar" Gilbert de si mesmo "antes que seja tarde demais" -, percebe que debaixo da cuidadosamente trabalhada fachada cruel de Gilbert, existe um ser humano clamando, desesperadamente, por amor.