King Chi, um fiel seguidos do imperador tenta impedir o assassinato deste por um membro da corte que quer tomar seu lugar, mas acaba sendo visto como o perpetrador do atentado e tem que fugir, deixando para trás sua noiva, a princesa, envenenada por um dardo.
O imperador promete a mão da princesa àquele que a salvar da morte. O macaco de estimação de King Chi é quem traz a cura e o imperador é obrigado a casá-lo com sua filha.
Dez anos se passam antes que King Chi retorne para limpar seu nome e casar-se com a princesa.