Kung Fu, de 7 anos, treina arduamente no Templo Shaolin, na China. Ao chegar à câmara 36 derrotando todos os seus oponentes, o grande mestre Pin Ko o envia para Tóquio com a missão de derotar o seu "útimo adversário".
Lá é acolhido pela senhora Izumi, mestre em Tai Chi e dona de um restaurante. A convivência com Izumi e sua neta será muito importante enquanto o pequeno guerreiro sai à procura de seu oponente.