A infância retratada pelo toque surrealista de Michel Gondry.
Em uma noite, ás vésperas do ano 2000, Stephane conversa com seu irmão sobre garotas, guerras e em especial Aurelie, uma amiga que ele costuma fotografar e é apaixonado. No outro dia, Stephane vai ao encontro da menina para receber uma carta que o arrebatará.