Provocado pelos fenômenos misteriosos da nave espacial Voyageur retornando à Terra, Virginia descobre seu falecido pai em um trem noturno. Com ele, ela empreende uma viagem metafísica pela terra da Bulgária, revelando um evento no passado, onde o seu maior desgosto tinha sido sempre ignorado. Virginia é confrontada com o cadáver despertado de seu pai de forma dramática e lúdica, trazendo de volta os temas da transitoriedade, eternidade e perda. Quando o seu pai recupera a alegria se sentindo vivo, ele realiza uma obra musical gravada no disco de ouro da Voyageur, recriando para Virginia a ponte entre a vida e a morte.