Juana La Zoronga e Rafael El Taranto são dois jovens amantes ciganos condenados a renunciar essa paixão por conta da inimizade entre suas famílas. Juana conquista o respeito da mãe de Rafael, Angustias, porém seu pai Rosendo não aprova o romance entre os namorados.
Indicado ao Óscar de Melhor Filme Estrangeiro.