Um pai marinheiro, um homem que vive no limite da sanidade mental, vê periodicamente seu jovem filho. Durante as visitas, o pai conta ao menino historias , sobre Magonia. Este é um lugar mítico onde as nuvens representam sonhos impossíveis e desejos não realizados. Mas os personagens deste lugar imaginário toda curiosamente se assemelham as pessoas agora vivem perto do pai.