Após o fim da 2ª Guerra Mundial um menino alemão é enviado para um orfanato na Iugoslávia feito para os filhos de pessoas mortas na guerra. O diretor do lugar sabe que os pais do menino eram nazistas, mas esconde esse fato dos outros, temendo a violência das crianças vingativas cheias de sentimentos antinazistas. Ele inventa uma história de vida para o garoto, mas as outras crianças ficam desconfiadas. Até que o recém-chegado e os outros meninos se embebedam, e o segredo é revelado.