No século VI, DC, o Império Britânico é destruído pela guerra civil. O rei Vidus, apoiado pelos mercenários de Saxon e auxiliado por Rengal, seu malvado conselheiro, depõem Pendragon, o rei legitimo e futuro pai de Arthur. Pendragon, foge com Blaze, um leal seguidor e praticante de magia branca, para uma pequena cidade. Eles precisavam se reagrupar, até que chegasse o momento certo para recuperar o trono. Um menino, Merlin, presencia tudo o que acontece. Um dia Rengal reconhece os poderes daquela criança e se prepara para mata-la. Mas quando tira sua espada para atacar o jovem Merlin ele sente algo que nunca sentiu antes... medo!