É véspera de Ano Novo em uma pequena cidade nas montanhas de Madri, inóspita e gelada. Roma tem 9 anos e seu lugar preferido é o colo do pai, Rodolfo. Mas a atmosfera fica rarefeita depois que sua mãe decide não passar as férias com a família de seu pai. Quando Roma se veste de menino para cantar no meio da festa familiar, ela descobre a intolerância do pai. Nada será como antes.