Entre 1970 e 1977, seis filmes de baixo orçamento mostrados à meia-noite transformaram a forma de fazer e assistir a filmes. "El Topo", " A Noite dos Mortos-vivos", "Pink Flamingos", "Balada Sangrenta", "Rock Horror Picture Show" e "Eraserhead". O documentário conta a historia por trás dos filmes que desafiavam a América mainstream para mudar o mundo do cinema para sempre. Com clipes raros, imagens de arquivo e entrevistas com diretores e os distribuidores.