Situado durante os verdadeiros e inescrupulosos experimentos com drogas da Agência Central de Inteligência MK ULTRA no início dos anos 1960, MIDNIGHT CLIMAX segue a jornada de Ford Strauss, um psiquiatra brilhante, cujos limites morais e científicos são levados ao limite quando ele é recrutado para administrar uma subseção de o programa em um hospital psiquiátrico rural do Mississippi.