Cesare, ex-contrabandista e traficante de pessoas, encontra em um remoto vale do Piemonte o cadáver de seu sobrinho Fausto, que foi introduzido no negócio por ele. Ele está resolvido a encontrar o assassino. Sergio, um adolescente do vale, ansioso para fugir de problemas, pede a Cesare que o ajude a guiar alguns refugiados encalhados abandonados por Fausto na fronteira. Durante a jornada, eles são atacados e de repente ele enfrenta o assassino de Fausto.