Tony (Charles Laughton), um viticultor de meia-idade, começa a se corresponder com Amy (Carole Lombard), uma bela garçonete de San Francisco, mas envia a ela a fotografia de seu jovem e bonito funcionário, Joe (William Gargan), ao invés de sua própria. Depois de trocarem muitas cartas, Amy vai visitá-lo em Napa Valley. Apesar de ficar desapontada com a real aparência de Tony, ela aceita o seu pedido de casamento. Mas, quando Tony sofre um acidente que o deixa acamado, Amy acaba se envolvendo com Joe.