Em uma pequena vila ninja no interior, dois estudantes, Kagemaru e Jajamaru, devem duelar para decidir quem será o próximo líder do clã. Embora Kagemaru saia vitorioso, o ancião da aldeia decide que Jajamaru é o mais merecedor. Como os dois não estão totalmente satisfeitos com o resultado, eles fogem para a cidade para refletir. Jajamaru acaba ficando com a família Watanabe e se apaixona instantaneamente pela filha deles. No entanto, a família está sendo assediada por bandidos que desejam adquirir suas terras. Jajamaru jura fazer tudo o que puder para protegê-los, mas ao entrar em uma batalha com seu líder descobre que eles têm uma arma secreta - Kagemaru.