O longa é baseado no conto "O Gorila" de Sérgio Sant'Anna. Na trama, um dublador aposentado começa a passar trotes em mulheres que encontra na rua. O que começa como uma brincadeira aos poucos se desenvolve em envolvimento emocional com essas mulheres, que veem no Gorila um conselheiro sentimental. Até que o dublador começa a receber seus próprios trotes... e o jogo se inverte.