Filme de capa e espada sobre uma história que se passa nos tempos de Cesar e Lucrecia Borgia e o personagem principal é um sujeito que tem o rosto desficgurado, com um sorriso medonho, e que por isso é obrigado a usar uma máscara. Ele é apaixonado por uma jovem cega, que é cortejada por um rapaz, líder dos rebeldes.