Em uma pequena cideda dominada e literalmente dividida por dois clãs rivais surge Wong Yang (Ti Lung), o melhor Instrutor de Kung Fu da região, contratado pelo chefe da criminosa familia Mong (Ku Feng) para treinar seus guerreiros e ajudar a eliminar seus terriveis Chows. Wong, como um homem de fortes princípios, logo se recusa a prosseguir com o treinamento dos bandidos, mas acaba cedendo depois que Mong o incrimina por assassinato.