Huang Fei-Hung, famoso boxeador chinês, ensina suas artes marciais no Instituto Pao Chih Lin, em Canton. Gordon é um empresário europeu que lida com importação e exportação, que procura um bom guarda-costas – para o qual ele organiza um torneio de artes marciais. Mai Ken não segue o conselho de Huang, e se depara com um bandido, Lin Tien-Tao, que o feriu em sua partida no torneio. Li Tien-Tao e Teng-Hsi planejam roubar a valiosa coleção de jade de Gordon que ele vai enviar de navio para Hong Kong, descendo o rio de Canton. Li highjacks o navio e Gordon e seus homens fiéis são dominados pela gangue de Li. Li leva o jade, mas Huang Fei-Hung, que deseja vingar a morte traiçoeira de seu amigo Mai Ken, está esperando por ele na margem do rio.