Antonio Quaresi tem cerca de trinta anos, se desloca de bicicleta pela cidade e conta com alguns registros criminais por brigas. Ele ganha a vida como boxeador e por conta de socos recebidos em uma luta vai parar por uma semana em uma clínica psiquiátrica. Lá ele conhece George, que acredita ser a reencarnação de João Batista. George está organizando um teatro bíblico e decide confiar o papel de Jesus para Antonio acreditando também que o recém-chegado é realmente o Messias. George vai fazer de tudo para que Antonio tome ciência de seu destino!