A história de Maria e Antero é o atalho escolhido pelo diretor para mostrar a vida em Maraima, uma pequena cidade do Ceará, Brasil, incluindo a vida em comunidade e da influência militar. Maria vive a rezar para afastar um Dragão. É quando ela encontra Antero, um profeta do fim-de-mundo, que vai se juntar a ela em sua peregrinação e luta contra o ser mítico.
Música de Naná Vasconcelos.