Em uma pequena cidade na França Ocupada em 1941, o oficial alemão Werner Von Ebrennac está alojado na casa particular de um homem com sua sobrinha. Os dois se recusam a falar com ele, mas toda o oficial se fala de seu país, sua música e conta seu visão idealista da relação entre França e Alemanha.
Até que ele visita Paris e descobre o que realmente está acontecendo.