O filme segue a história de Miyo "Muge" Sasaki, uma estudante do 2º ano do ensino médio que está apaixonada pelo seu colega de classe Kento Hinode. Muge o persegue sem descanso todo dia, mas mesmo assim Kento não a nota. Enquanto carrega um segredo que não pode contar a ninguém, ela continua o seguindo.
Muge então descobre uma máscara que a permite se transformar em um gato chamado "Tarou". A mágica permite com que ela se aproxime de Kento, mas eventualmente poderá também impedi-la de se transformar novamente em humana.