Segue a vida de Mourad, marroquino-alemão de 33 anos, que é "a menor drag queen do mundo" e multi-deficiente, e Antoine, de 48 anos, que também é artista de boates. Mourad experimenta suas deficiências e não está no armário como a maioria das pessoas com deficiência, mas no palco de festas em Ibiza entre os dançarinos go-go mais belamente construídos. Isso ocorre porque o esquizofrênico Antoine, artista com formação acadêmica, descobriu as habilidades de Mourads para ser um artista. Este filme faz parte de um documentário e a outra parte é um conto de fadas, arte, ficção no estilo Camp, ligado ao que eles falam, pensam e sonham. Muito visual, muito sofisticado e experimental, mas sempre divertido e burlesco.