Por trás de um comportamento aparentemente maduro, Charly, um homem adulto, esconde uma mentalidade de criança. Seu modo de ser ingênuo e puro desperta o interesse de sua professora. Ela consegue convencê-lo a fazer uma neurocirurgia e ele fica curado. Entre os dois começa um romance. Baseado num curta-metragem escrito por Daniel Keyes.