Klaus e Elijah agora enfrentam um inimigo maior, seus pais Esther e Mikael, enquanto devem proteger Hope. Hayley tenta se controlar agora que é uma híbrida. Davina aproxima-se de Kaleb, um bruxo possuído por Kol Mikaelson. No meio a diversos perigos a família Mikaelson deve se proteger com toda a força possível. O pai biológico de Klaus volta a vida graças a Esther. Finn, agora também ressuscitado, prova ser um grande inimigo. Josh entra em um relacionamento com Aiden. Aparece a primeira filha de Esther e Mikael, a poderosa bruxa Freya Mikaelson, junto de sua tia e irmã de Esther, Dahlia, que veio atrás de Hope e se mostra como quase invencível.