Um pássaro preto assiste estupefato à espetacular apresentação de um pássaro multicolorido, que vive dentro de um castelo brilhante. Sentindo certa inveja, ele se esforçará para se tornar ao menos parecido com o pássaro colorido.
O filme concorreu ao Oscar de Melhor Curta-Metragem de Animação em 1985, mas foi derrotado pelo curta Charade.