Em 1850, na Coréia feudal, o jovem e talentoso pintor Jang Seung-up se apaixona pela bela Mae-hyang, filha da elite. Mas o relacionamento é impedido pelas perseguições religiosas no país. Jang deixa então sua casa em busca da verdadeira arte. Vencedor do prêmio de melhor direção no Festival de Cannes de 2002.