Cletus é um mentiroso compulsivo. Ele prefere o termo "fabricação" para mentir embora. Quando Cletus se torna um assistente social, ele recebe o caso de um menino chamado Jeorge (com um 'J') que foi tirado de sua mãe. Cletus se prepara para reunir Jeorge com sua mãe, mas para isso, ele tem que fabricar muitas histórias para impedir que Jeorge seja adotado. Em busca da mãe, Cletus conhece e se apaixona por uma conselheiro de mulheres, Kay.