No fim da Dinastia Chinesa, um clã mortal de 200 anos de existência, conhecido como Sociedade da Unha da Águia, consegue eliminar todos os estilos de artes-marciais, exceto o honorável Punha da Cobra, o que faz com que o Grande Mestre da Unha da Águia se torne obcecado em encontrar e matar os membros remanescentes desta escola. Enquanto isso, o velho e sábio Grande Mestre do Punho da Cobra está ocupado em esconder e ensinar um jovem criado (Jackie Chan) seus intimidantes e ágeis movimentos. Uma luta final de muita ação é inevitável, mas será o mais novo membro da escola do Punho da Cobra páreo para um demoníaco e lendário lutador com anos de experiência?